Economía

Neinor Homes sacude el tablero inmobiliario al cerrar la absorcin de Quabit

Promoci

Los accionistas de clase A de Quabit recibirn una accin de Neinor Homes por cada 25,9650 acciones de las compaa absorbida. Adems, est en marcha una reestructuracin de la deuda


Promocin de viviendas de Neinor Homes en Madrid.
E. M.

Primer gran movimiento del ao en el terreno inmobiliario con Neinor Homes como protagonista. La promotora acaba de cerrar la absorcin de Quabit en una operacin que se instrumentar mediante un canje de acciones que sita la valoracin de la empresa en torno a unos 60 millones de euros. Como resultado, Neinor Homes integrar activos conjuntos por valor de unos 2.000 millones de euros y seguir cotizando en el mercado continuo, tal y como ha confirmado la empresa en un comunicado remitido a la Comisin Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este lunes.

El proceso de fusin se someter a aprobacin por parte de las Juntas Generales de Accionistas de ambas compaas, previstas para finales del mes de marzo o comienzos de abril, tras lo cual, Neinor Homes sumar un banco de suelo conjunto con capacidad para levantar ms de 16.000 viviendas. Adems, Neinor Homes se consolida como la mayor promotora nacional y refuerza su presencia en los mercados residenciales de la zona Centro (Madrid y Corredor del Henares) y Mlaga.

Los actuales accionistas de Neinor Homes controlarn el 93% de la compaa resultante, «mientras que se dar entrada a los accionistas de clase A de Quabit con una participacin del 7%, mediante un canje de acciones por el que los accionistas de clase A de Quabit Inmobiliaria recibirn una accin de Neinor Homes por cada 25,9650 acciones de clase A de Quabit [las cotizadas]«, explica la compaa. Adems, se llevar a cabo una reestructuracin de la deuda que ya est en marcha.

El Consejo de Administracin del Grupo no sufrir cambios respecto al actualmente integrado por Neinor Homes, y la compaa seguir liderada por el actual CEO de Neinor Homes, Borja Garca-Egotxeaga, y el CEO Adjunto y director general Financiero, Jordi Argem, mientras que el actual CEO y Presidente de Quabit, Flix Abnades, se mantendr ligado a la gestin como senior advisor.

Con esta operacin, Neinor Homes se adelanta a las oportunidades de consolidacin que ofrece el sector. Mediante la fusin con Quabit, obtendr un banco de suelo para 16.000 unidades, y aprovechar las opciones de complementariedad de ambas compaas, que comparten los mismos focos de actuacin, apostando por los 6 principales mercados residenciales y con mayor volumen de demanda (Centro, Este, Levante, Norte, Andaluca Oriental y Andaluca Occidental). En este sentido, el banco de suelo de Quabit destaca por su peso respecto a zona Centro-Madrid y Corredor del Henares (56%) y Mlaga (16%), las dos principales zonas de actuacin de Neinor.

Asimismo, la fusin permitir a Neinor Homes ampliar su capacidad de penetracin en el mercado, sumando a su cartera un nuevo tipo de producto con nuevos segmentos de vivienda asequible para atender a una mayor parte de la demanda, a la vez que incorporar la capacidad constructiva de Quabit con la intencin de mejorar en eficiencia y costes.

Neinor Homes ha contado en la operacin con el asesoramiento a nivel financiero de JP Morgan, que ha liderado el proceso, y con Deutsche Bank, siendo ambas entidades adems las encargadas de la financiacin, as como con Ura Menndez y PwC en los aspectos legales, mientras que por parte de Quabit han actuado Arcano y Cuatrecasas.

«Con la absorcin de Quabit conformamos al lder de la promocin residencial en Espaa, con una situacin de fortaleza financiera y un mayor tamao y presencia que nos permite afrontar en mejor posicin los actuales desafos que nos ofrece el mercado y nos refuerza en el compromiso de ofrecer el mejor producto a nuestros clientes», ha sealado Borja Garca-Egotxeaga, consejero delegado de Neinor Homes.

El CEO adjunto, Jordi Argem, por su parte, considera que «esta operacin ratifica que Neinor no slo ha sido capaz de liderar los resultados operativos de los ltimos aos en el sector, sino tambin de liderar este proceso de consolidacin. Estamos muy satisfechos y convencidos de que generar valor a nuestros accionistas».

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